两父子谢峻（卢惠光饰）、谢飞（谢苗饰）号称是世界上武功最高的父子，果不其然，他们勇闯虎穴打败独角猩猩兽，救出了被关在山中的小公主。其实只是他们的一场英雄美梦。一日，谢父正在教授村民功夫时，突然接到师公的求救信号。为了满足师公的心愿，谢飞和父亲谢峻只好偷渡来到香港。当两人前去解救时，发现师公已被关进精神病院。不仅如此，父子二人还莫名其妙地被卷入一起抢劫珠宝杀人案中。在警察的追捕中，父子失散。
警队实习生刘颖（孟霞 饰）在保护港商的任务中被一大叔顺手牵羊拿走了手机和高档包，得手的大叔将赃物作为礼物送给了侄子小强（赵英俊 饰），刘颖打电话要求赎回手机，小强见有利可图，遂带着行骗家族的优秀基因踏入了城市。小强进城投奔困窘中的同乡好友四毛、小翠，三人使出诸多谋生手段，从兜售假成人片光盘到扮乞丐要钱无所不包，小强更利用油嘴滑舌从警察刘颖还有黑社会大姐大李太太（金巧巧 饰）手中一次次逃脱。在又一次被刘颖捉获之时，小强突发神勇，凭三寸不烂之舌救下了遭黑社会坑钱的工厂主吴大成（那威 饰），并答应帮其讨回欠
宁静的山村进入雨季。村中的老伐木工人岸克彦（役所广司 饰）为人古板，与儿子关系紧张。他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬 饰）和副导演带路，由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。在被迫充当临时演员后，克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。
