开片是说书人因聚众滋事，被警察（黄霑 饰）带到了警局问话，借说书人之口讲述了粤剧金牌编剧——南海十三郎艺海浮沉的一生。作为江太史公的十三子，江誉镠（谢君豪 饰）自由顽皮，出入名流场所。一次偶然的舞会，他遇到了上海的千金小姐莉莉（吴绮莉 饰），然而双方有缘相逢，无 份结亲。后来，他跟随她来到上海，竟落得穷困潦倒。 2年后，回到了广东的家中，他已被学校除名。当时太史公已经年事已高，他便天天去看戏，从不受戏班老板薛老五赏识，到后来成为御用编剧一鸣惊人，人送绰号——南海十三郎。然而，时局动荡，他到了江西写剧本慰劳前线战士，因看不过同行媚俗之作，愤然出手，不欢而散。这时一次车祸，让他与昔日恋人重逢，可惜她已嫁给老外。十三郎郁郁寡欢，后来入寺修行，却在一次代人祈福的对话中，得知了自己家道中落的败局，他疯了……
梅根小时候收到一份慈善圣诞礼物，里面有一本笔记本，上面写着一首激励她写作的诗句。诗句上还署名了捐赠礼物的孩子韦斯利·哈丁·约翰逊。成年后的梅根成为了一名记者，而她的男友——也是她在报社的同事——刚刚与她分手。更糟糕的是，他还得到了梅根梦寐以求的职位。报社编辑鼓励她写一篇精彩的文章来证明自己。在寻找好故事的过程中，她萌生了找到曾经送她这份慈善礼物的韦斯利的想法。
普洛斯佩拉（希思科特·威廉姆斯 Heathcote Williams 饰）生性善良喜爱研究魔法，在弟弟安东尼奥（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）和国王阿隆佐（彼得布尔 Peter Bull 饰）的联手迫害之下，普洛斯佩拉不得已带着女儿米兰达（托亚·威尔考克斯 Toyah Willcox 饰）流落孤岛。普洛斯佩拉用魔法收服了岛上的精灵，之后，他召唤来暴风雨，使得安东尼奥和阿隆佐、王子菲尔迪南（大卫·迈耶 David Meyer 饰）乘坐的船遭遇了海难，三人漂流到了普洛斯佩拉所在的岛屿。在荒岛之上，野心勃勃的三人依然在斗心勾角，普洛斯佩拉用魔法让他们懂得了做人的道理，亦懂得了真善美的真谛，最终，普洛斯佩拉夺回了曾经属于他的一切。
高超的技艺和天赋曾为骑师本•科恩（科特•拉塞尔）赢来无数奖杯和荣耀，然而随着岁月流逝，他慢慢地被层出不穷的新人抛在身后，成了等待被“处理的垃圾”。与他命运相同的还有老马桑娅，后者曾作为一匹前途无量的种子选手为主人赢得过无数场比赛，但因运动强度过大在某次比赛中折断后腿后，它在主人眼中也就成了“废物”。后来，桑娅被主人当作遣散费送给了本•科恩。 本•科恩的沮丧被他的女儿凯尔（达柯塔•芬妮）尽收眼底，为了帮助爸爸和桑娅重拾自信，她制定了详细的计划，首先，她说服本•科恩同她一起精心照料桑娅，桑娅一点点恢复健康重新站立起来时，她又想方设法使本•科恩接下看似不可能完成的任务——赢得“育马者杯经典大赛”
