影片真实取材湘西三邪——落花洞女，湘西腊尔寨每年必须向山神献祭一位妙龄少女，否则全村就会陷入诅咒，怪事频发…桂家的女儿桂彤不幸被魑魅选中，朗德和祁峰同时深爱着桂彤，新婚之夜他们能否成功解救心爱之人？村中诅咒又将如何破解～
片中主角牛叔的父亲在日本统治时期是个汉奸，他为了保全自己的性命而将抗日义士的全家杀害。义士沉冤地下之后变成了冤魂，并誓杀牛叔全家为自己一家人报仇。牛叔拥有阴阳眼能看见游魂，并与群鬼交上了朋友。在群鬼的保护之下，义士的冤魂未能伤害牛叔，于是又转向牛叔的儿子辉下手。为免辉遇害，牛叔将辉送往国外避难。自此，牛叔在新界经营山水茶楼，白天营业，晚上却款待群鬼以答谢保护家人之恩。 辉二十六岁时回港发展，地产发展商计划收购牛叔茶楼地皮，牛叔坚持不卖，辉决定盗取地契及印鉴卖地。被牛叔发觉后，慌乱间辉以重物击倒牛叔。辉忤逆伤父，触怒群鬼，他们不再保护辉，义士冤魂终得以有机会向辉下毒手。辉在车祸中死去，其魂魄回到茶楼，才知道老父往日招呼群鬼的原因，辉悔恨不已。此时冤魂又向牛叔下手，牛叔与冤魂达成交易，愿以自己的性命换取儿子的性命。当辉醒来时，发觉在车祸中丧生的竟是牛叔。...
露比（莉莉·索博斯基 Leelee Sobieski 饰）和雷特（特拉沃·摩根 Trevor Morgan 饰）的父母在一场车祸中不幸丧生，姐弟两人就此成为了孤苦伶仃的孤儿。在这个节骨眼上，父母生前的好友艾琳（黛安·莲恩 Diane Lane 饰）和特里（斯特兰·斯卡斯加德 Stellan Skarsgård 饰）夫妇两人大度的收留了即将被丧亡孤儿院的两个孩子，他们位于马利布市的豪华别墅成为了姐弟两人的第二个家，在那里，露比和雷特吃穿不愁，过着优渥富足的生活。然而，这样的日子并没有持续多久，随着时间的推移，露比渐渐发现，养父母善良温柔的面具底下，似乎隐藏着可怖的一面。不仅如此，杀死姐弟两父母的那场车祸，似乎和艾琳与特里有着千丝万缕的关联。
在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。
